《半導體》外資贊愛普*2024穩 調升目標價至666元

《半導體》外資贊愛普*2024穩 調升目標價至666元

美系外資表示,愛普*去年第四季營收11.58億元,季減少7%,年增加40%,略低於預期,主要是因爲需求回溫有限。

展望2024年,美系外資表示,預計愛普*整體業務將維持穩定到2024年,連網產品和穿戴領域都將出現小幅成長。在價格部分,有鑑於市場競爭,預計愛普*在價格上不會調漲,但毛利率有機會因較低的成本獲得改善。現階段維持愛普*加碼評等,將目標價由555元調升到666元。

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美系外資表示,相信愛普*正在穩健發展2.5D封裝的IPD(整合式被動元件)解決方案,擬在今年推出,但營收貢獻仍維持在較低的個位數貢獻,但因愛普*在IPD解決方案效能具有優勢,故推估愛普*可能會延長與基板供應商的合作,這也表明在高速運算趨勢下,IPD解決方案在2025年營收可能進一步增加。

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愛普*是全球第一家提供3D異質晶圓堆疊(WoW)技術,美系外資表示,益於加密貨幣挖礦業務加上基期較低,相信愛普*的晶圓級晶圓業務將在2024年將出現顯著復甦。對於人工智慧,也將繼續看到多個專案與客戶加入,雖然PoC(概念驗證)對於大型專案來說可能需要很長時間,但小客戶可能會加快設計進度,愛普*來自AI的營收將開始浮現。

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