美債越套越深?法人曝一招總報酬可逾20%

美債越套越深?法人曝一招總報酬可逾20%
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圖/業者提供

美國公債市場每天綠油油,沒有最低只有更低,投資人越套越深,越攤越平,美國10年期公債利率不斷創近16年新高,上週還一度超過4.8%,近期美債的跌幅看似無止盡,但有ETF經理人指出,現在美債的跌幅讓投資人未來大賺的可能性提高,總報酬有機會逾20%。

10/1起美國學生貸款恢復償還,影響接下來個人消費支出,目前汽車工人罷工也影響汽車業產出,加上美債殖利率大幅上升,令美國經濟成長陥入衰退風險提升。此外,以巴衝突令市場不確性升高,美債避險需求攀升,若投資人在目前殖利率進場持有美債20年ETF,匯率不變情況下,一年後總報酬有機會逾20%。

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富邦美債20年(00696B)ETF經理人王素珍估計,一年後美國債市可能有兩種情況發展,其中最可能情境是下半年經濟逐漸回暖,如同美國聯準會利率點陣圖所示,2024下半年降息兩碼,10年公債利率降至4%,如此一來美債20年期將上漲13%。另一種發生機率較低的是美國經濟受高利率影響,下半年經濟走向衰退,10年公債利率降至3.5%,期間美債20年期報酬可逾20%。

王素珍進一步表示,投資就像滑輪溜冰比賽,堅持不放棄就有機會逆轉勝,美債20年價格已經來到地板價,投資人應趁目前價位相對低時持續累積部位,等待勝利的曙光。此外,在等待的同時,債券ETF的主要特性就是可固定領息,近期市場上就有多檔債券ETF除息,以富邦美債20年(00696B)ETF爲例,根據富邦投信10/2公告,00696B本次每單位預估配息金額0.23元,以10/2收盤價換算的年化配息率爲3.05%,尚未持有的投資人可以把握最後買進日10/18前買進,即可參與除息。

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