Fed 確定不再升息 REITs 未來一年上漲率100%

Fed 確定不再升息 REITs 未來一年上漲率100%

政策利率穩定,有助於增添 REITs 投資吸引力!保德信指出,聯準會(Fed)今(1)日凌晨發佈聲明,雖然否定了3月降息的想法,但也排除進一步升息的可能性,隨着聯準會結束緊縮政策,利率前景更加穩定後,有利於降低 REITs 市場自這波升息以來的利率快速上升壓力,也再次凸顯 REITs 配息優勢。

PGIM 全球精選不動產證券基金產品經理林芷麒表示,統計1995年以來四次升息尾聲後的數據,當聯準會結束緊縮週期之後的一年,被壓抑的 REITs 市場通常能展現雙位數的反彈行情,上漲機率高達100%,且平均能達到將近兩成的漲幅,反映出利率環境對於 REITs 市場的影響。

事實上從報酬率分析,林芷麒說明,REITs 的收益來源包括兩大類,第一是房屋增值賺取的資本利得,第二是租金收入、管理費用等穩定的報酬來源,通常這類型的金流替 REITs 帶來約7.26%的年報酬率,在 REITs 每年總報酬12.76%中佔比近六成之多。

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由於各類型 REITs 的發展不盡相同,林芷麒指出,目前發展呈現成長的 REITs 包括資料中心、健康護理、工業等,其中AI與健康護理相關 REITs 特別值得留意,雖然過去三年高齡住宅受到疫情影響,入住率出現下滑,但從美國80歲以上人口持續上升趨勢做交叉分析,目前高齡住宅社區入住率相較疫情期間已呈現明顯復甦態勢,但仍低於過去高峰,且隨着人口老化以及生活型態改變,預估未來長期高齡住宅相關 REITs 可望迎接長期成長機會。

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林芷麒認爲,看好 REITs 未來的發展,惟不同區域與類型的房地產差異大,加上全球購併活動增加,更需要透過主動積極的管理,包括重視房地產基本面分析、由上而下嚴謹篩選標的等,以及分析不動產資產現金流及公司股利的穩定性和成長性,再透過分散投資並靈活操作,達到降低投資組合風險目標,同時掌握全球不動產商機。

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